Reti Bancarie Spa cede a Sopaf Spa e ad Aviva Italia Holding Spa la  totalità di Area Life ad un corrispettivo di 23,5 milioni di euro.

Milano/Lodi, 16  giugno 2006 – Sopaf Spa ("Sopaf"),  Aviva Italia Holding S.p.A. (“Aviva”) e De Agostini Invest Sa. (“De Agostini”)  hanno sottoscritto con Bipielle Investimenti Spa e Reti Bancarie Spa (facenti parte del Gruppo Banca Popolare Italiana) in data odierna i contratti che prevedono la cessione del 79,73% del capitale sociale di Banca Bipielle Network Spa. (“Bipielle.Net”, controllata al 98,86% da Bipielle Investimenti Spa) e del 100% del capitale sociale di Area Life Ltd., compagnia di assicurazioni di diritto irlandese (“Area Life”, controllata al 100% da Reti Bancarie Spa, tramite Bipielle International Holding).
 
Gli acquirenti  hanno sottoscritto diverse quote di partecipazione nelle due società e a seguito delle citate acquisizioni l’assetto proprietario di Banca Bipielle.Net risulta così composto: Sopaf  44,5%, Aviva 20,2%, Bipielle Investimenti Spa 19,9%, De Agostini 15% e Nuova Era Sa 0,4%. Area Life invece diventa controllata da Aviva al 55% con Sopaf al 45%.

Il corrispettivo previsto per le cessioni è pari a € 107 milioni per quanto riguarda la quota di Bipielle.net e di € 23,5 milioni per quanto riguarda Area Life.

Il contratto di cessione di Bipielle.net comprende un accordo di Put&Call sul 19,90% che rimane in capo a Bipielle Investimenti Spa, ai sensi del quale Sopaf (che, a sua volta, la potrà cedere agli altri acquirenti) avrà la facoltà di acquistare detta quota a un prezzo pari a € 30 milioni dal 36° al 48° mese dalla data di esecuzione del contratto; al venditore è concessa la facoltà di cedere a tutti gli acquirenti il 19,90% al 48° mese al medesimo prezzo.

I corrispettivi per Bipielle.net e Area Life verranno liquidati in contanti alla data di esecuzione dei contratti. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle previste autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Le acquisizioni saranno finanziate in parte mediante risorse proprie e in parte mediante linee bancarie.

Gli accordi prevedono inoltre l’impegno da parte di Sopaf e Aviva ad acquistare il 100% di Aviva Previdenza Spa (“Aviva Previdenza”) (già partecipata indirettamente al 50% attraverso Bipielle Investimenti Spa e al 50% da Aviva), per un corrispettivo complessivo di circa € 34 milioni. A seguito di tale operazione Aviva Previdenza avrà il medesimo assetto azionario di Area Life con Aviva al 55% e  Sopaf al 45%. 

Bipielle.net è una banca multicanale che opera attraverso internet, call center e una rete che si avvale di circa 1000 promotori finanziari, e conta 34 dipendenti. Al termine dell’esercizio 2005, chiusosi con una perdita di circa € 30,2 milioni dopo aver effettuato accantonamenti e svalutazioni per circa € 42,8 milioni, Bipielle.Net aveva in gestione masse per € 4,2 miliardi e un patrimonio netto di € 54,4 milioni.

Area Life è una compagnia assicurativa di diritto irlandese, attiva nel settore delle polizze vita. A fine esercizio 2005, chiuso con un utile di circa € 0,4 milioni, registrava una produzione di premi pari a € 60 milioni e riserve tecniche per € 308 milioni.

L’acquisto di Bipielle.Net, Area Life e Aviva Previdenza rientra nella strategia dei partners  acquirenti di investire su piattaforme distributive indipendenti e multibrand.

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