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Risultati provvisori dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulle obbligazioni “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”




Milano, 23 settembre 2011  –  Sopaf S.p.A. (“Sopaf” o l’“Offerente” o l’“Emittente”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’”Offerta”) promossa - ai sensi dell’articolo 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) - dalla stessa sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, di valore nominale di Euro 0,88 cadauna (le “Obbligazioni 2007”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rappresentative del 100% delle Obbligazioni 2007 in circolazione e del 99,8% del totale delle Obbligazioni 2007 emesse nel 2007.

 

L’Offerta, non soggetta al verificarsi di condizioni, si è svolta dal 16 settembre 2011 al 23 settembre 2011 (estremi inclusi) (il “Periodo di Adesione”) e, sulla base dei dati provvisori, alla data di chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 47.790.250 Obbligazioni 2007, pari all’84,72% delle Obbligazioni 2007 oggetto dell’Offerta, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 42.055.420, che determinerà l’emissione di n. 9.558.050 Obbligazioni 2011 (come di seguito definite) per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 23.130.481.

 

Si precisa che, nel corso del Periodo di Adesione, l’Offerente non ha acquistato Obbligazioni 2007 e che, entro il termine del Periodo di Adesione, non risultano pervenute richieste di conversione delle Obbligazioni 2007 in azioni Sopaf.

 

Il corrispettivo dell’Offerta, per ogni 5 Obbligazioni 2007, del valore nominale di Euro 0,88 cadauna, portate in adesione, è pari a:
(i) n. 1 nuova obbligazione convertibile, del valore nominale di Euro 2,42 (ciascuna una “Obbligazione 2011”), riveniente dal prestito denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “Corrispettivo in Obbligazioni”); e
(ii) Euro 1,10 in contanti (il “Corrispettivo in Denaro” e, congiuntamente al Corrispettivo in Obbligazioni, il “Corrispettivo”).

 

In considerazione del Quantitativo Minimo richiesto per aderire all’Offerta, i Corrispettivi saranno parametrati a tale ordine di grandezza e pertanto ogni n. 50 Obbligazioni 2007 - del valore nominale complessivo di Euro 44,00 - portate in adesione, la Società riconoscerà:
(a) n. 10 Obbligazioni 2011, pari al taglio minimo, del valore nominale complessivo di Euro 24,2, convertibili in azioni ordinarie Sopaf; e
(b) Euro 11 in contanti.

All’aderente all’Offerta verrà inoltre pagato il rateo di interessi dovuto fino alla Data di Pagamento (come di seguito definita) in relazione alle Obbligazioni 2007 portate in adesione.

 

La data di pagamento del Corrispettivo (la “Data di Pagamento”) sarà il 30 settembre 2011, data in cui, oltre al regolamento dei pagamenti in contanti, verranno emesse e consegnate agli aderenti all’Offerta le Obbligazioni 2011 e verranno annullate le Obbligazioni 2007 portate in adesione.

 

Si ricorda, altresì, che avendo l’Offerta ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del TUF in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto.

 

Sopaf comunicherà al mercato i risultati definitivi dell’Offerta con apposito avviso che sarà pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati il giorno 29 settembre 2011, ai sensi dell’articolo 41, comma 6 del Regolamento Emittenti.

 

 


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Per ulteriori informazioni

 

Daniele Muneroni
Sopaf S.p.A.
Tel: +39 02 72142424
e-mail: investor.relations@sopafgroup.it
www.sopafgroup.it

 

Ad Hoc Communication Advisors
Tel: +39 02 7606741
Giorgio Zambeletti - Fabrizio Grassi
Tel +39 334 6018998
Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sui siti www.sopafgroup.it e www.adhoccommunication.it

 

Ultimo aggiornamento: 29/12/2011
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